万家公用盘点劲胜精密、桂东电力、太阳纸业

2020-04-17

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万家公用盘点劲胜精密、桂东电力、太阳纸业

商场竞争。所谓物以稀为贵,市场上短少这类出品,且在商场上也有相应的需求,品质性能、性能又具有优势,势必价钱就会高,竞争小的情形下,厚利率也会高。相左的商场饱和的出品,厚利率也会比拟低。

公司调整产品结构,增强了消费电子产品精密结构件业务的盈利能力,公司去年底推出股权激励方案,将员工个人利益与公司长远发展联系起来,有助于推动企业长期稳健发展。


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  制造业是国民经济的根基,同时也是价值创造的源泉,我们在投资的时候要更多的关注这个企业是在造蛋糕还是分蛋糕,是踏实经营做事还是来资本市场投机取巧圈钱,精密模具及精密结构件专业性很强,对于一个企业的坚持要求很高,同时消费电子领域在这个智能终端应用广泛的年代,是一个具备升级潜力的板块。

  

  劲胜精密主营业务为消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售.其主要产品有精密结构件和精密模具,公司主要客户包含三星,华为,TCL,夏普,京瓷,海信,OPPO,亚马逊,小米科技,中国电子等国内外知名厂商,是三星,华为,中兴等主要客户的核心战略供

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应商,是海信、OPPO、京瓷、夏普等客户的重要合作伙伴。公司是国内实力雄厚的数控机床制造企业之一。钻铣攻牙机大批量应用于消费电子行业,并获得了比亚迪电子、长盈精密、春兴精工等全球知名消费电子结构件制造商的高度认可。5G和无线电充技术推动手机后盖板玻璃化趋势,玻璃精雕机已经批量出货,3D玻璃热弯机正在研发调试中,并已着手实施智能化改造服务,下游玻璃加工商已经开始扩产抢占市场,带来玻璃精雕机设备需求大增,公司在2.5D和3D玻璃机上的积累值得关注。

  高端自动化、智能化设备是制造业发展的趋势,国内自动化装备进程也在加速。作为国家智能制造试点示范项目承担单位,公司已着手实施智能化改造服务。公司已基于国家智能制造专项项目的建设经验,推进草拟3C制造企业/行业/国家智能制造六项标准的工作。公司收购的创世纪是我国最大的CNC设备生产厂商,在市场占有率、客户资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位。公司于2016年设立海外部积极拓展数控机床等高端设备的海外市场。

  劲胜精密2016年1-12月实现营业收入51.39亿元,同比增长44.07%,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,同比增长127.92%,实现扭亏为盈,一季度预计2020年一季度盈利1.15亿元至1.2亿元,业绩预增约3倍,2020年第一季度公司数控机床等高端装备制造业务销售持续增长,新产品高光机、玻璃精雕机等开始批量出货;公司调整产品结构,增强了消费电子产品精密结构件业务的盈利能力,公司去年底推出股权激励方案,将员工个人利益与公司长远发展联系起来,有助于推动企业长期稳健发展。今年初高管增持,显示了公司管理层对于公司高速发展、业绩持续增长的信心。

  

  电力板块的稳点性是证券市场里比较突出的,业绩的盈利性与稳定性是价值基础,也是我们团队长期坚持研究跟踪的一个重要原因,也是机构长线资金配置的一个重要选择,投资就是在追求确定性,对于一个垄断的民生行业,这是一个重大保障。

  桂东电力主营业务为发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发,公司定增募资7.6亿元加码主业,募资拟用于投向4个输变电工程,同时偿还银行贷款。四个输变电项目的投建有助于公司最终形成以220kV为主导的覆盖贺州市的优质电网,公司将完善电力网架结构,提高供电能力和技术水平,加快升级改造,并最终形成以 220kV 为主导的覆盖贺州市主要地区和其它城市部分地区的安全稳定运行的电网,进而促进电源、电网、用户的协调互动和部分地区经济发展,进一步提高桂东电力核心竞争力,通过偿还银行贷款有利于降低公司财务费用,提升持续经营能力。

  公司与河南博元电力科技股份有限公司在河南郑州共同投资设立售电公司,公司控股51%。随着国家放开增量配电网建设运营市场,博元电力可与河南桂东电力共享客户资源,为其提供更多的售电业务拓展机遇。

  公司1亿元收购广西闽商石业发展有限公司4名股东合计持有的16.67%股权,并以2亿元对其增资。公司通过上述股权收购和增资,合计持有闽商石业37.50%股权,成为闽商石业的第一大股东。闽商石业拥有的无形资产主要为两处采矿权。公司本次对以石材产业投资开发为主营业务的闽商石业进行收购和增资的目的是抓住贺州市打造新型建筑材料千亿元产业战略的发展机遇,公司作为当地国资唯一的上市公司,充分利用贺州资源特色和优势,推进新型建材与以节能,环保综合利用为重点的装配式建筑产业融合发展机遇,培育新的利润增长点,业务规模具有爆发性。

  受前期国海证券“假印章”事件影响,公司股价存在超跌,公司在配售电领域、用电服务领域和石材、新型建材领域持续发力,正值电改及广西东部产业转移发展快速,叠加区外持续扩张,公司有望迎来业绩爆发增长拐点。

  

  根据环保部《控制污染物排放许可制实施方案》要求,今年7月1日起造纸企业必须持有排污许可证方可生产,公司已经于2月前就已领到许可证。由于大厂商(包括公司)前期的环保投入较多,其环保的排放标准较高,排污许可证制度的执行将直接利于造纸的龙头企业,利于行业集中度的提升,产能进一步向大厂集中,大厂议价能力进一步增强。

  太阳纸业主营业务为机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售,公司拥有50万吨溶解浆产能,国内最大,全球前三,2016年实现营业收入144亿元,同比增长33%;实现归属于上市公司股东的净利润10.7亿元,比上年同期增长59.9%,2020年第一季度净利润为39721万元–46814万元;比上年同期增长180%-230%。主要产品的市场景气度稳中有升,产品销售价格比去年同期有较大幅度提高,加之公司本期新增产能的释放,致使公司本期经营业绩同比去年有较大幅度的提升。

  为实现造纸、生物质新材料、快消三大业务的利润分别达到40%、30%、30%占比的目标,在巩固造纸主业的同时,公司大力发展生物质新材料和快速消费品业务,公司未来产能释放将带来的业绩增长空间、生物质新材料及快消品业务具备巨大发展潜力。

  公司30万吨轻型纸改扩建项目于2016年进入达产阶段状态(2015年Q3正式投产);35万吨溶解浆项目于2016年1月步入稳定的销售期,产品也处于满负荷产销状态,且溶解浆市场前景较好;年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目在8月试产成功并正式投入生产销售,为16年的业绩增长提供保障。公司计划通过太阳宏河建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目,以解决原来年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目产品供不应求的问题;拟在本部建设20万吨高档特种纸项目,主要扩产高档特种高克重文化用纸,进一步提升公司高端产品占比,丰富产品系列。

  公司定增募集金额不超过18亿元用于老挝30万吨化学浆项目获证监会受理,此项目亦可产溶解浆(约25万吨),预计18年初投产。项目拟在老挝建立3万公顷自营林并推进当地居民合作林约7万公顷,利用老挝低价林木资源,制浆成本较低(预计比现有设备便宜千元左右),盈利性预计大幅好于现有溶解浆项目。

  公司拟在美国阿肯色州投资10-13亿美元新建70万吨绒毛浆生产基地,为保障项目顺利进行,公司拟设立太阳(美国)公司作为该项目的实施法人,项目建成后可进一步提升生物质精炼产品生产能力,也有助于公司进入快消品产业上游,利用美国南部丰富的南方松资源,建成全球最大、最先进、效率最高的单线生物精炼生产线,绒毛浆是是卫生巾、纸尿裤等个护卫生用品的主要生产原料之一。

  卫生用品业务是公司发展四三三战略的重要部分,公司积极开拓生活用纸和婴童纸尿裤市场,并通过与复兴集团、同仁堂合作,涉足成人纸尿裤等涉及养老产业市场产品,为公司长期发展培育新的增长点和发力点,突破传统造纸领域,进军消费大市场。公司自16年起加快布局卫生用品业务,公司与日本制纸Crecia签署战略合作协议,联手开拓中国纸尿裤市场,双方合作推出Suyappy(舒芽奇)品牌,产品重点定位华东、华北区域一二线城市,开展区域经销、母婴连锁及电商三大渠道。

在2018年的普跌行情中,由胡鲁滨掌舵的大禾入股,倚靠重仓持有年度大牛股顺鑫农业,旗下出品基本翻倍,宛若弱市中的一抹惊鸿。

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